Ember Hill und ihr Bruder Dante sind keine gewöhnlichen Menschen, sie sind Drachen. Drachen auf Freigang. Sie dürfen drei Monate lang ihr Leben im menschlichen Körper genießen und in einem kleinen Ort am Meer ihre Zeit mit surfen, Freunden und Parties verbringen. Nach diesen drei Monaten muss sie zurück zum Talon Orden, um dort ihren Platz in der Gemeinschaft einzunehmen und dem großen Ganzen zu dienen. Doch mit der Zeit weiß sie nicht mehr ob sie Talon und seinen Machenschaften überhaupt noch glauben kann und ob der St Georgs Orden, gegen den die Drachen erbittert kämpfen wirklich so schlimm ist wie alle behaupten. Einer der Krieger - Garret - scheint jedenfalls mehr als nur in Ordnung zu sein.